W małej wiosce Grimston mieszkają trzy siostry: Tiana, Eve i Gina. To nie są zwykłe dziewczyny - to wróżki. W wiosce są kochane i szanowane, bo dziewczyny pomagają mieszkańcom w każdy możliwy sposób, wykorzystując swoją siłę i magiczną wiedzę. W The Midnight Covenant będziesz obecny na specjalnym rytuale, który pomoże rozkwitnąć wiosce. Możesz nie tylko obserwować, ale brać bezpośredni udział w rytuale. Co więcej - rytuał nie odbędzie się, dopóki nie znajdziesz potrzebnych do tego specjalnych przedmiotów. Magicznym działaniom najczęściej towarzyszy obecność jakichkolwiek przedmiotów i często nie są one łatwe, trzeba je gdzieś znaleźć lub zdobyć. To właśnie zrobisz w grze The Midnight Covenant.