Niesamowita istota, która potrafi zmieniać swój kształt, żyje w odległym magicznym świecie. Dziś nasz bohater wyrusza w podróż, a ty będziesz mu towarzyszyć w grze Morphit. Przed tobą na ekranie zobaczysz drogę, po której twoja postać będzie się poruszać stopniowo nabierając prędkości. Przed nim pojawią się różne przeszkody. Zobaczysz w nich fragmenty. Twój bohater musi ich użyć, aby przedostać się przez przeszkodę. Aby to zrobić, używając klawiszy sterujących, będziesz musiał zmusić swojego bohatera do zmiany kształtu, aż uzyskasz ten, którego potrzebujesz. Jeśli nie masz na to czasu, twój bohater zderzy się z przeszkodą i zginie.