Mały Taylor miał ostatnio koszmary. W swoich snach dziewczyna znajduje się w baśniowym królestwie, gdzie spotyka ją straszna wiedźma, a wróżka prosi o uratowanie mieszkańców kraju przed urokiem złej czarodziejki. Dziewczyna budzi się ze strachu i nie może spać. Mama zaproponowała, że zabierze ukochanego misia do łóżka ukochanego, aby uchronił ją przed koszmarami. Kiedy dziecko ponownie zaśnie, ty też dostaniesz się tam w grze Baby Taylor Defeats Nightmare i pomóż niedźwiedziowi i dziewczynie uratować królestwo i zneutralizować wiedźmę. Będziesz musiał trochę popracować, sprzątając lokalną stajnię, a w Baby Taylor Defeats Nightmare będą inne rzeczy, które możesz z powodzeniem zrobić.