Cyrk to święto, jasne światła, zabawne show, klauni, trenerzy, ale w grze Traveling Circus musisz wejść za kulisy cyrku. Spotkasz artystów wędrownego cyrku: Angelę, która pełni rolę trenera, oraz Brandona, maga iluzjonistę. Pracują w cyrku od dawna i zauważają, czy zachodzą jakieś zmiany. Ostatnio w cyrku dzieje się coś dziwnego. Zwierzęta stały się niespokojne, wydają się widzieć coś, czego ludzie nie widzą. Martwi to trenerkę i prosi cię o przyjrzenie się sytuacji. Artyści sugerują coś paranormalnego w Traveling Circus.