Smok spoczywał spokojnie w pobliżu jaskini, ciesząc się porannym chłodem, nagle przyleciała mucha o niewiarygodnie dużych rozmiarach i zaczęła brzęczać irytująco. Smok machał łapami, ogonem, potrząsał głową, ale nie mógł odpędzić owada. A kiedy odleciała, słodki policzek odszedł, a zirytowany smok postanowił zemścić się w locie za zepsute wakacje. Poszedł za nim, a ty pomożesz mu złapać złoczyńcę w D-Sadze i ukarać go. Musisz latać na małej wysokości, muchy nie latają wysoko, więc po drodze napotkają różne przeszkody, które należy ominąć, zmieniając wysokość.