W głębokiej podziemnej jaskini obudził się zły smok. Spał tysiąc lat i wszyscy mieli nadzieję, że tak będzie dalej, ale tak nie było. Ogromny potwór otworzył oczy i zaczął się poruszać. Z tego powodu ziemia się trzęsła i postanowiono wysłać najodważniejszego rycerza, aby rozprawił się ze złoczyńcą w Najgłębszym Mieczu. Ale najpierw bohater musi odwiedzić czarownika, być może doradzi, jak pokonać smoka. Magik naprawdę dał radę, ale bohater nie bardzo go lubił, ale nie ma dokąd pójść. Okazuje się, że rycerz będzie musiał kilka razy zginąć iw tym czasie jego miecz zacznie się wydłużać i gdy osiągnie pożądany rozmiar, bohater będzie mógł zabić smoka w Najgłębszym Mieczu.
